集成電路產業(yè)是對集成電路產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場銷售額的總體描述，它不僅僅包含集成電路市場，也包括IP核市場、EDA市場、芯片代工市場、封測市場，甚至延伸至設備、材料市場。

集成電路作為全球信息產業(yè)的基礎與核心，被譽為“現代工業(yè)的糧食”，其應用領域廣泛，在電子設備、通訊、軍事等方面得到廣泛應用，對經濟建設、社會發(fā)展和國家安全具有重要戰(zhàn)略意義和核心關鍵作用，是衡量一個國家或地區(qū)現代化程度和綜合實力的重要標志。國家十四五規(guī)劃綱要提出，強化國家戰(zhàn)略科技力量，加強原創(chuàng)性引領性科技攻關，“十四五”時期集成電路產業(yè)迎來發(fā)展新機遇。

集成電路產業(yè)不再依賴CPU、存儲器等單一器件發(fā)展，移動互聯、三網融合、多屏互動、智能終端帶來了多重市場空間，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新為市場注入新活力。目前中國集成電路產業(yè)已具備一定基礎，多年來中國集成電路產業(yè)所聚集的技術創(chuàng)新活力、市場拓展能力、資源整合動力以及廣闊的市場潛力，為產業(yè)在未來5年～10年實現快速發(fā)展、邁上新的臺階奠定了基礎。

如何正確看待集成電路行業(yè)？“缺芯”環(huán)境下對集成電路行業(yè)是挑戰(zhàn)還是機遇？未來的發(fā)展趨勢是什么？
01、行業(yè)發(fā)展現狀

（一）集成電路產量持續(xù)增長

2016年以來，我國集成電路產量穩(wěn)步提升。2020年我國集成電路產量達2612.6億塊，同比增長16.2%；2021年10月，我國集成電路產量達2975.4億塊，同比增長48.1%。

（二）集成電路產業(yè)規(guī)模高速增長

2016至2020年，中國集成電路產業(yè)銷售額從4335.5億元增長至8848億元，2021年前三季度集成電路產業(yè)銷售額已達到6858.6億元。這主要受物聯網、新能源汽車、智能終端制造和新一代移動通信等下游市場的驅動。在下游需求維持高景氣度、產業(yè)政策大力支持、產業(yè)資本投入持續(xù)增加等因素作用下，中國集成電路行業(yè)規(guī)模持續(xù)保持高速增長。

（三）集成電路進出口逆差大我國集成電路產業(yè)的自給率較低，尤其在中高端芯片領域，依賴進口的現象較為嚴重。2020年集成電路進出口量逆差2837億塊，進出口金額逆差2334.4億美元。2021年前三季度，集成電路進出口量逆差2454.4億塊，進出口金額逆差2039.9億美元。

（四）集成電路產業(yè)集中互動集成電路主要集中在華東地區(qū)、西北地區(qū)、華南地區(qū)，2020年華東地區(qū)集成電路產量占比51.6%。江蘇集成電路產量最高，占比32%。甘肅省、廣東省、上海市集成電路產量占比超10%。
02、行業(yè)重點企業(yè)

（一）中芯國際

中芯國際集成電路制造有限公司（“中芯國際”，港交所股份代號：00981，上交所科創(chuàng)板證券代碼：688981）及其子公司是世界領先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國內地技術最先進、配套最完善、規(guī)模最大、跨國經營的集成電路制造企業(yè)集團，提供0.35微米到14納米不同技術節(jié)點的晶圓代工與技術服務。

公司集成電路晶圓代工業(yè)務系以8英寸或12英寸的晶圓為基礎，運用數百種專用設備和材料，基于精心設計的工藝整合方案，經上千道工藝步驟，在晶圓上構建復雜精密的物理結構，實現客戶設計的電路圖形及功能。

（二）紫光國微

紫光國芯微電子股份有限公司（股票代碼：002049）是紫光集團有限公司旗下核心企業(yè)，是國內最大的集成電路設計上市公司之一。公司以智能安全芯片、特種集成電路為兩大主業(yè)，同時布局半導體功率器件和石英晶體頻率器件領域，為移動通信、金融、政務、汽車、工業(yè)、物聯網等多個行業(yè)提供芯片、系統解決方案和終端產品。

（三）士蘭微

杭州士蘭微電子股份有限公司（股票代碼：600460）是專業(yè)從事集成電路芯片設計以及半導體微電子相關產品生產的高新技術企業(yè)。主要產品包括集成電路、半導體分立器件、LED（發(fā)光二極管）產品等三大類。士蘭微已經從一家純芯片設計公司發(fā)展成為目前國內為數不多的以IDM模式（設計與制造一體化）為主要發(fā)展模式的綜合型半導體產品公司。

（四）長電科技

江蘇長電科技股份有限公司是全球領先的集成電路制造和技術服務提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服務，包括集成電路的系統集成、設計仿真、技術開發(fā)、產品認證、晶圓中測、晶圓級中道封裝測試、系統級封裝測試、芯片成品測試并可向世界各地的半導體客戶提供直運服務。

通過高集成度的晶圓級WLP、2.5D/3D、系統級（SiP）封裝技術和高性能的FlipChip和引線互聯封裝技術，長電科技的產品、服務和技術涵蓋了主流集成電路系統應用，包括網絡通訊、移動終端、高性能計算、車載電子、大數據存儲、人工智能與物聯網、工業(yè)智造等領域。在中國、韓國及新加坡擁有兩大研發(fā)中心和六大集成電路成品生產基地，業(yè)務機構分布于世界各地，可與全球客戶進行緊密的技術合作并提供高效的產業(yè)鏈支持。

（五）全志科技

珠海全志科技股份有限公司（股票代碼：300458）成立于2007年，是卓越的智能應用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯芯片設計廠商。公司目前的主營業(yè)務為智能應用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯芯片的研發(fā)與設計。主要產品為智能應用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯芯片。公司產品廣泛適用于智能硬件、平板電腦、智能家電、車聯網、機器人、虛擬現實、網絡機頂盒以及電源模擬器件、無線通信模組、智能物聯網等多個產品領域。
03、區(qū)域布局情況

（一）北京市

以數字化引領高精尖產業(yè)發(fā)展。優(yōu)化高精尖產業(yè)發(fā)展政策，促進重大項目落地。壯大信息技術、健康醫(yī)療、智能制造、區(qū)塊鏈和先進計算等優(yōu)勢產業(yè)規(guī)模，做優(yōu)做強集成電路、新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，推進高級別自動駕駛示范區(qū)建設，加快衛(wèi)星航天、高端精密儀器和傳感器等產業(yè)發(fā)展。實施產業(yè)基礎再造和重大技術改造升級工程，落實中小企業(yè)數字化賦能行動方案，推動產業(yè)數字化智能化綠色化升級改造。

【重點關注】投資76億美元的中芯京城邏輯芯片12英寸工廠、以及存儲芯片制造12英寸工廠的建設；燕東8英寸生產線產能爬坡，賽微8英寸MEMS生產線進展。

（二）上海市

強化科技創(chuàng)新策源功能。加快打造國家戰(zhàn)略科技力量、建設國家實驗室，爭取更多重大科技基礎設施落戶。加強國際協同創(chuàng)新，繼續(xù)辦好世界頂尖科學家論壇。全力實施三大“上海方案”（提示：集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥），加快突破一批關鍵核心技術。加快培育一批“硬科技”企業(yè)科創(chuàng)板上市。建設上海知識產權保護中心，打造國際知識產權保護高地。

強化高端產業(yè)引領功能。著力增強產業(yè)鏈供應鏈自主可控能力，大力構建一批戰(zhàn)略性新興產業(yè)增長引擎，開展民用飛機制造、高端醫(yī)用材料等補鏈強鏈行動，推動集成電路、新能源汽車、高端裝備等先進制造業(yè)集聚發(fā)展。

【重點關注】先進邏輯芯片（中芯國際、華虹集團）、格科CIS芯片工廠、聞泰車規(guī)芯片制造廠、積塔半導體工廠、新微半導體6英寸工廠的進展、EDA公司國微思爾芯、概倫IPO。

（三）天津市

加快提升自主創(chuàng)新原始創(chuàng)新策源能力。以科技創(chuàng)新三年行動計劃為抓手，加快重大科技設施平臺建設，高標準打造國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)，加快建設新一代超級計算機、大型地震工程模擬研究設施、國家合成生物技術創(chuàng)新中心，推進國家應用數學中心、組分中藥國家重點實驗室等建設，謀劃建設海河實驗室。加快提升科技型企業(yè)創(chuàng)新能級，國家高新技術企業(yè)總量超過8000家。打造高?？萍汲晒D化“首站”和區(qū)域創(chuàng)新“核心孵化園”，全年培育市級大學科技園3家。成立京津冀科技成果轉化基金，高標準建設中國（天津）知識產權保護中心。

加快構建現代工業(yè)產業(yè)體系。堅持制造業(yè)立市，制定實施制造強市建設三年行動計劃。推進“中國信創(chuàng)谷”“細胞谷”建設，做強做大生物藥、現代中藥、高端醫(yī)療器械等產業(yè)，建設現代中藥創(chuàng)新中心、北辰京津醫(yī)藥谷，加快氫能產業(yè)布局。發(fā)展壯大高端裝備、汽車、石油化工、航空航天等優(yōu)勢產業(yè)，推動冶金、輕紡等傳統產業(yè)高端化、智能化、綠色化升級。大力發(fā)展智能制造，建設數字車間、智能工廠100家。著力打造集成電路、車聯網等10大產業(yè)鏈，提高產業(yè)配套率，發(fā)展壯大信息安全、動力電池等國家級先進制造產業(yè)集群。推動三星電機陶瓷電容器三期擴能、愛旭科技高效晶硅電池等項目投產，加快中科曙光基地二期、一汽豐田、恒大新能源汽車等項目建設。

【重點關注】中芯國際天津廠的擴產進度。

（四）重慶市

提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平。把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上，加快構建現代產業(yè)體系。

持續(xù)發(fā)展先進制造業(yè)。汽車產業(yè)，加快向高端化、智能化、綠色化升級，強化車輛控制軟件、車規(guī)級芯片等技術研發(fā)應用，推動博世慶鈴氫燃料發(fā)動機、比亞迪動力電池、領巢9擋自動變速器等項目建設，擴大長安、金康、吉利等新能源汽車產銷規(guī)模，高標準建設車聯網先導區(qū)，持續(xù)提升整車品牌價值。電子產業(yè)，堅持研發(fā)、制造同步發(fā)力，拓展功率半導體、超高清視頻、智慧家居等產業(yè)發(fā)展空間，支持聯合微電子中心硅基光電子項目發(fā)展，加快華潤微電子12英寸功率半導體、京東方第6代柔性顯示面板、康佳半導體光電產業(yè)園等項目建設。

加快發(fā)展數字經濟。構建“芯屏器核網”全產業(yè)鏈，做大集成電路、新型顯示產業(yè)規(guī)模，提升先進傳感、電子元器件發(fā)展水平，豐富智能終端產品，完善工業(yè)互聯網體系，加速區(qū)域和行業(yè)標識解析二級節(jié)點建設，培育壯大工業(yè)互聯網平臺企業(yè)。

【重點關注】華潤微重慶12英寸功率器件產線建設、聯合微電子中心硅光產線建設。
04、機遇與挑戰(zhàn)

集成電路行業(yè)最新的國內外動態(tài)有哪些？未來的發(fā)展趨勢是什么？“缺芯”環(huán)境下集成電路行業(yè)又面臨哪些機遇與挑戰(zhàn)呢？和仕咨詢集團發(fā)布的《行業(yè)熱點專題分析報告——集成電路行業(yè)》全都告訴你！