智能控制器應(yīng)用領(lǐng)城廣泛，市場天花板高，智能控制器是電子設(shè)備的“中樞控制”核心，廣泛應(yīng)用于家用電器、汽車電子、電動工具、智能建筑及家居。中國智能控制器從上世紀(jì)九十年代起步，隨家電運行模式轉(zhuǎn)變迎來高速發(fā)展期，目前智能控制器行業(yè)在萬物互聯(lián)背景下處于智能化升級關(guān)鍵期，市場空間廣闊，2020年中國智控市場達(dá)到1.55萬億元。

和仕咨詢集團(tuán)給您介紹下智能控制器行業(yè)最新情況。

01、行業(yè)運行情況

（一）市場規(guī)模

近年來，國內(nèi)本土智能控制器產(chǎn)品制造企業(yè)發(fā)展迅速，逐步具備了專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊、先進(jìn)的技術(shù)平臺、完善的實驗檢測手段以及成熟產(chǎn)品制造工藝，同時在經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)運作方面也逐步向行業(yè)內(nèi)大型跨國公司接軌，市場綜合競爭力不斷增強(qiáng)。依托國內(nèi)綜合電子供應(yīng)鏈優(yōu)勢以及本土智能控制器產(chǎn)品競爭力的不斷提升，我國逐步發(fā)展成全球的智能控制器產(chǎn)品主要制造基地。

總體來看，我國智能控制器行業(yè)的發(fā)展是由下游市場的智能化需求驅(qū)動的，汽車電子、家用及商用電器、工業(yè)設(shè)備、電動工具等下游產(chǎn)業(yè)的智能化、自動程度提升，促進(jìn)智能控制器產(chǎn)品的應(yīng)用不斷拓展。

根據(jù)我國智能控制器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合各下游細(xì)分領(lǐng)域?qū)τ谥悄芸刂破鞯男枨罅糠治觯?/span>2015－2020年，我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模由11748億元增加至23746億元，年均復(fù)合增長率為15．11％，我國智能控制器的市場需求目前正處在高速增長階段。

（二）市場供需情況

2015－2020年，我國智能控制器主要廠商的產(chǎn)量總體呈上升趨勢，拓邦股份的智能控制器產(chǎn)量由7033萬個增加至14331萬個，和而泰的智能控制器產(chǎn)量由4862萬個增加至14897萬個，朗科智能的智能控制器產(chǎn)量由5303萬個增加至7525萬個，英唐智控的智能控制器產(chǎn)量由468萬個增加至533萬個，和晶科技的智能控制器產(chǎn)量由850萬個增加至1405萬個。

2017－2020年，貝仕達(dá)克的智能控制器產(chǎn)量由2521萬個增加至4527萬個，振邦智能的智能控制器產(chǎn)量由1161萬個增加至3027萬個。2020年，上述七家公司的智能控制器產(chǎn)量總計為4．62億個。

2015－2020年，我國智能控制器主要廠商的銷量逐年上升，拓邦股份的智能控制器銷量由6997萬個增加至13852萬個，和而泰的智能控制器銷量由4868萬個增加至14368萬個，朗科智能的智能控制器銷量由4691萬個增加至7355萬個，英唐智控的智能控制器銷量由512萬個增加至525萬個，和晶科技的智能控制器銷量由838萬個增加至1386萬個。

2017－2020年，貝仕達(dá)克的智能控制器銷量由2453萬個增加至4329萬個，振邦智能的智能控制器銷量由1189萬個增加至2884萬個。2020年，上述七家公司的智能控制器銷量總計為4．47億個。

從智能控制器行業(yè)主要廠商的產(chǎn)銷率來看，行業(yè)總體供需緊平衡。2015－2020年，主要廠商的平均產(chǎn)銷率分別為99．2％、99．8％、97．42％、96．84％、100．01％和96．99％，整體保持著較高的產(chǎn)銷率。2020年，拓邦股份、和而泰、貝仕達(dá)克、朗科智能、英唐智控、和晶科技和振邦智能的產(chǎn)銷率分別為96．66％、96．45％、95．63％、97．73％、98．58％、98．65％和95．26％。

02、行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）國內(nèi)供應(yīng)商技術(shù)實力提升，海外訂單向國內(nèi)轉(zhuǎn)移

國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢一為具備較強(qiáng)研發(fā)能力：國內(nèi)智能控制器供應(yīng)商實力提升，研發(fā)能力不斷增強(qiáng)。

國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢二為具備成本優(yōu)勢：本土制造廠商享受工程師紅利，中國勞動力成本僅為美國和德國1/4，智能控制器廠商人均薪酬僅為發(fā)達(dá)國家1/3水平。中國已成為世界制造中心，電子信息產(chǎn)業(yè)集群正加速崛起，制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭能力加強(qiáng)，享受工程師紅利，在全球頗具成本優(yōu)勢。智能控制器是技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)人員的薪酬顯著影響智能控制器制造商的利潤水平。我國技術(shù)人員薪酬較低，本土廠商具備勞動力成本優(yōu)勢。此外，中國運輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)、產(chǎn)業(yè)集群、產(chǎn)業(yè)鏈配套完整，具有運輸成本和原材料采購成本優(yōu)勢。

國內(nèi)供應(yīng)商優(yōu)勢三為可實現(xiàn)快速交付：本土龍頭智能控制器制造商多數(shù)7*24服務(wù)響應(yīng)，15天即可完成首樣交付。通過幾十年的相關(guān)產(chǎn)品深耕經(jīng)驗，龍頭智能控制器廠商能充分適應(yīng)下游終端產(chǎn)品更新?lián)Q代，快速響應(yīng)、滿足客戶定制化需求，為全球客戶提供一站式的解決方案。

在上述三點原因驅(qū)動下，國外訂單逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，智能控制器產(chǎn)業(yè)格局東升西漸，國內(nèi)廠商崛起，海外規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)東移大勢所趨。國內(nèi)智能控制器廠商具備成本優(yōu)勢，研發(fā)和ODM能力不斷提升，交付速度快，迅速響應(yīng)客戶需求和下游產(chǎn)品變化，深受國際知名制造企業(yè)青睞，近年來海外業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。在制造業(yè)不斷向智能化發(fā)展的背景下，智能控制器專業(yè)性和附加值提升，生產(chǎn)和消費格局持續(xù)東移。海外訂單逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)廠商深度受益。

國內(nèi)智能控制器廠商人均創(chuàng)收逐年提升，年均復(fù)合增速10%，但相比于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他設(shè)備制造領(lǐng)域，仍有較大成長空間。在下游智能終端制造商踐行外包和專業(yè)化分工、大量國際龍頭訂單國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢下，智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收大幅提升。但智能控制器行業(yè)人均創(chuàng)收（70萬）與無線與傳輸設(shè)備的光模塊（111萬元）、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層的通信模組（172萬元）等以海外需求為主的國內(nèi)設(shè)備其他制造領(lǐng)域相比還有一定差距，智能控制器行業(yè)發(fā)展和上升空間廣闊。

（二）產(chǎn)能出清，行業(yè)集中度不斷提升

智能控制器行業(yè)集中度不斷提升，智能控制器行業(yè)集中度顯著提升。

行業(yè)集中度提升原因之一：國內(nèi)智能控制器龍頭廠商具備較強(qiáng)研發(fā)實力、成本和規(guī)模優(yōu)勢，下游廠商需求增加，體現(xiàn)為龍頭產(chǎn)能飽滿。國內(nèi)智能控制器行業(yè)龍頭廠商在手訂單充沛，產(chǎn)銷率常年保持在極高水平，現(xiàn)有產(chǎn)能不能滿足銷售需求。

行業(yè)集中度提升原因之二：國內(nèi)智能控制器龍頭廠商具備較強(qiáng)募資能力，積極擴(kuò)產(chǎn)以搶占更大市場份額，體現(xiàn)為龍頭積極募資建設(shè)廠房、擴(kuò)張產(chǎn)能。國內(nèi)廠商具備研發(fā)實力和成本優(yōu)勢，可實現(xiàn)快速交付，國內(nèi)外下游智能終端廠商將日益復(fù)雜和專業(yè)化的智能控制器外包給國內(nèi)廠商的趨勢明顯。在外部需求持續(xù)增加和產(chǎn)能持續(xù)出清的情況下，國內(nèi)龍頭智能控制器廠商積極擴(kuò)產(chǎn)，旨在占領(lǐng)更大市場份額，降低單位成本，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

03、前景預(yù)測

（一）國家產(chǎn)業(yè)政策扶持

國家發(fā)改委、工信部等14部委于2013年9月聯(lián)合編制的《物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項行動計劃》、國務(wù)院于2015年5月出臺的《中國制造2025》、中共中央、國務(wù)院于2016年5月出臺的《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等政策文件均提出大力支持智能控制器行業(yè)發(fā)展；此外，國家發(fā)改委、財政部、工信部、能源局等7部委為落實節(jié)能減排，形成推動終端用能產(chǎn)品、高耗能行業(yè)、公共機(jī)構(gòu)能效水平不斷提升的長效機(jī)制，于2015年1月聯(lián)合出臺了《能效“領(lǐng)跑者”制度實施方案》，也間接促進(jìn)了智能控制器行業(yè)的技術(shù)與市場發(fā)展。

（二）國際制造分工轉(zhuǎn)移

隨著世界經(jīng)濟(jì)格局的變化，中國已擁有發(fā)展中國家最廣闊的消費市場、豐富的勞動力資源以及完善的產(chǎn)業(yè)配套體系，并成為全球制造中心和研發(fā)中心，這為本土智能控制行業(yè)企業(yè)提供了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。同時，受物流、關(guān)稅、成本等因素影響，全球知名消費電子廠商已經(jīng)從在中國設(shè)立整機(jī)廠，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樵谥袊少徍诵牟考瓿烧麢C(jī)組裝，這種趨勢為智能控制器行業(yè)提供了發(fā)展契機(jī)。

（三）產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣

現(xiàn)代社會的各行各業(yè)幾乎都離不開智能控制及配套技術(shù)的支持，這一特性決定了智能控制器產(chǎn)品具有廣闊的應(yīng)用場景和巨大的市場增量空間。近年來，隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新技術(shù)的逐漸成熟與廣泛應(yīng)用，電子信息產(chǎn)業(yè)已迎來新的浪潮，也進(jìn)一步推動智能控制器產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展。

（四）符合社會分工及柔性化生產(chǎn)趨勢

通常不同終端產(chǎn)品的智能控制器所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備等基本相同，只需要根據(jù)不同的應(yīng)用產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的智能控制產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計，因此，智能控制器從整機(jī)行業(yè)分離出來后，在生產(chǎn)測試、人力資源、原材料采購上均有集約化競爭優(yōu)勢，符合社會精細(xì)化分工的規(guī)律；另外，智能控制器行業(yè)主要生產(chǎn)定制化產(chǎn)品，并可根據(jù)市場情況隨時調(diào)整，通過產(chǎn)業(yè)鏈響應(yīng)時間的充分壓縮，有效減少和降低中間環(huán)節(jié)的浪費，因此，柔性化生產(chǎn)能力較強(qiáng)，具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。

04、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

智能控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況如何？行業(yè)驅(qū)動因素有哪些？相關(guān)政策又是如何影響智能控制器行業(yè)的呢？和仕咨詢集團(tuán)發(fā)布的《行業(yè)熱點專題分析報告——智能控制器行業(yè)》全都告訴你！